"红利"消失，"互联网码农"时代结束！

山水一笑

2021年12月3日，中国互联网“出行巨头”DD公司，忽然宣布将“启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作”。

退市是肯定的，但是未来能不能再上市就未知了。






2020年爆发疫情后，由于出行管控加剧，中国互联网行业迎来一轮“爆发行情”，股价连续暴涨，似乎互联网即将迎来新一轮的巨大红利期。

但是到了2020年年底，尤其是进入2021年以后，互联网平台经济形势忽然发生“彻底逆转”，国内连续多个规定“暴击”了互联网平台。

首先在2021年的会议上就有“强化反垄断和防止资本无序扩张”的声音，针对互联网平台的整顿信号已经发出。

2020年11月，国家公布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》，互联网平台成为了市场的“反垄断监管重点”。

多家互联网平台企业“因涉及垄断”而被“行政处罚”，整顿力度明显加大。

2021年6月10日《数据安全法》正式通过。

2021年7月10日相关部门出台《网络安全审查办法》，针对“互联网平台”海外上市必须申报网络安全审查，滴滴出行被“7部门联合调查”。

多家国内互联网平台企业因此“取消赴美上市IPO计划”，融资难度加大。

2021年11月1日《中华人民共和国个人信息保护法》正式实施，针对“违规处理个人信息”的行为要加大处罚力度。

结果腾讯旗下多个APP在11月24日因“配合监管部门进行正常的合规检测”而停止更新，腾讯股价一度暴跌3%。

2021年12月网络上开始流传“互联网公司税收优惠被取消”，互联网平台原来的“高新技术企业”和“重点软件企业”认证双双被取消，15%-10%的优惠税收没了。

税收优惠的消失，会让互联网平台公司的利润出现暴跌。






归根结底，随着中国互联网行业的监管趋严，受到影响的不只是阿里和腾讯两家公司，对整个互联网行业而言也是一种巨大的打击。

中国互联网平台企业的红利，已经走到尽头！

依靠想象空间推高估值，资本进入烧钱野蛮生长，做大用户规模，靠用户规模抬高估值，继续融资，进一步做大规模，最终实现“事实上的平台垄断”。

中国互联网的“垄断盈利模式”已经不可能实现。

在2021年的第三季度“财报”中，中国的互联网“大厂”利润同比大幅度下降，多个互联网平台“亏得底裤都没有了”：

爱奇艺亏损17亿元，京东净利润同比下滑137.12%，百度净亏损166亿，阿里同比下降80.99%。





随之而来的，必然是“互联网平台”的裁员大潮，互联网“码农”的阵痛时代即将拉开序幕。


12月1日，根据“第一财经”的报道，互联网平台企业“爱奇艺”即将裁员，本次裁员比例高达20%-40%，这个裁员比例可以称之为“断臂求生”了。

众所周知，自从2020年下半年以来，就不断有互联网公司裁员的消息爆出，网易、趣店、斗鱼、知乎、京东、阿里、字节跳动、百度都在大规模的“裁员”。

11月份的时候，甚至传出阿里“裁员2万人”，字节跳动“1万人”，百度“裁掉1万人”的“重磅消息”。


毫无疑问，2022年随着经济下行压力加大，监管力度还会进一步上升，互联网行业的日子还会更加艰难。

“旧码农”时代已经终结，互联网的“造富”神话已经落幕！

而随之代替的，则是代表着“硬科技研发”和“高端智造”的“新码农”时代。

大数据研发、人工智能、新能源汽车、生物医药科技等产业将全面超越互联网，造就新一代的“财富神话”。

“旧码农”时代已经结束，“新码农”时代崛起，将会改变北京的楼市格局。

在过去20年，以“互联网”为代表的平台经济崛起，带动了北京两大板块房价的迅速上升：海淀后厂村和朝阳望京。

其中作为“互联网码农”经济最发达的海淀“后厂村”，虽然位于北五环外，目前的房价却已经超过南三环，甚至已经超过东西城，达到了10万+。

互联网的“造富”神话直接把海淀“后厂村”推上了北京的“房价神坛”，2021年开盘的“学府壹号院”“圆明天颂”等千万级豪宅，居然出现“日光”。

其次是朝阳望京片区，普通的二手房房价已经8万+，品质高的次新房甚至已经11万+和14万+，背后逻辑就是“互联网平台”经济的刺激和码农购买力的支撑。

望京地区的房价目前是整个朝阳的“no1”。





但是，随着互联网“造富”神话破灭，这两个地区“站岗”迹象将会非常明显，大规模裁员和降薪，互联网码农还能拉的动如此高的“房价”吗？


结果是“不言而喻”的。

2021年8月11日，北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》的通知。在这个通知中，把北京“新码农”产业全部放在了五环-六环之间。

这就意味着新的“码农”红利区已经发生转移。





比如在海淀，高精尖产业和企业已经从原来的互联网企业密集的“中关村西二旗”逐渐向“北清路”一带转移，融入“北京自贸区”。


而在朝阳区，高精尖产业和企业则从原来互联网企业集中的“望京”开始向“北七家未来科学城”转移，甚至部分开始向“顺义的中德产业园”转移。

而在南城，亦庄经开区开始全面崛起，大兴的“中日产业园”、“生物医药产业基地”也已经大规模布局高精尖产业。


所以我们可以想象一下，未来的5-10年，随着“互联网平台经济时代”的结束，谁将成为新的“海淀后厂村”，新的“朝阳望京”和新的“东西城”？


我的判断是：北京城市副中心将会取代“东西城”，海淀北清路将会成为新的“后厂村”，亦庄经开区和未来科学城将会成为新的“望京”。


综上所述，我们认为“互联网造富神话”的破灭，将会带动购房群体的“更替”，“互联网码农”时代将会终结，而“新码农”时代将会崛起。


在这种背景下，北京的房价格局将会在未来的5-10年发生重大变局，传统的“高房价”地区将会走下神坛，而新的“高房价”地区将会出现。


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